1、智能电表发展阶段

智能电表是一种新型的电子式电能表，由测量单元、数据单元等处理单元组成，相比于传统的电子式电表具备电能计量、实时监控、自动控制、信息交互、数据处理等功能，是智能电网建设发展的重要组成部分。

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我国电能表发展的四个阶段

资料来源：普华有策

我国智能电表行业市场主要需求来自国家电网、南方电网及其下属网省公司的集中招标采购。其中国家电网经营区域覆盖 26 个省（自治区、直辖市），下设 27 个省级电力公司，供电人口超过 11 亿人；南方电网经营区域覆盖 5 个省（广东省、海南省、广西省、贵州省云南省），下设 7 个省级电力公司，覆盖国土面积 11%以上，供电人口 2.54 亿人。

自 2009 年国家电网公司对智能电能表设备统一招标以来，累计招标金额1,381 亿元，累计招标智能电表数量 6.63 亿只。

随着智能电网建设的逐步推进，国家电网智能电表招标数量大幅增加，并在2014、2015 年达到招标数量的最高峰。随着国家电网范围内智能电表覆盖率逐渐饱和，2016 年、2017 年国家电网智能电表招标数出现一定幅度的下滑。智能电表的更换周期一般为 5-8 年，自 2017 年开始，国家电网智能电表逐步进入更换期，2018、2019 年国家电网智能电表招标规模同比稳步增长。2019 年国家电网两次集中招标共采购智能电表 7,380 万只，金额 130 亿元。

2、智能电表的应用领域将更加广泛

随着智能电表 IR46 标准的推出，以及通信技术的发展，智能电表的应用领域将会更加广泛，除了国家电网和南方电网公司大量采购以外，商业地产、市政建筑、学校、医院、各种工业、精密制造、交通基础设施等各行业，都有一定的应用。而且当前的分布式电源、充电桩等热点领域，都需要相关的智能电表技术支持。因此，未来国内智能电表企业可以在智能工业用电、智能建筑用电、智能商业用电、智能居民用电等各种细分市场上向更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案的方向发展。

3、行业集中度有望提升

为降低投标人履约风险，国家电网招标实行中标总量限额控制，因而各企业中标情况相对分散。

从国网智能电表 2015 年第 2 批招标以来投标企业及中标企业变化情况看，投标企业数量整体呈下降趋势，从 2015 年第 2 批招标的 118 家下降到 2019 年第2 批的 94 家，中标企业数量整体保持平稳，2015 年以来每批次中标企业家数多数在 50-60 家之间。整体来看，目前国内智能电表产品市场参与者较多，市场化程度较高，市场竞争较为激烈。符合 IR46 标准的新一代智能电表对产品质量提出更高的要求，部分研发能力弱、资金规模小的企业将会逐步退出智能电表市场，未来行业市场集中度预计会进一步提升。